CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen.Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie wir alle wissen: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:17) Vorstellung Ole(03:52) M&A(05:32) Was macht DealCircle & wie wird man Analyst(08:56) Private Equity(14:21) Small-, Mid- und Largecap(17:14) Rolle von DealCircle bei Nachfolgen(19:46) Vehikel(21:24) MBI, MBO, LBO(25:14) ARR & Churn(27:06) Buy & Build(31:45) Fusion(34:07) Debt Advisory(35:29) Sunshine & Distressed M&A(39:57) Due Dilligence(43:16) Information Memorandum(45:08) Letter of Intent(47:07) NDA(48:01) SPA(48:52) Earn-Out(50:20) EBIT, EBITDA(52:20) Short & Long List(54:03) AMBER***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastOle Kuberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ole-kuberg-b489a0234/Ole Kuberg auf Instagram: https://www.instagram.com/shoota_tori/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten. Wir beleuchten in dieser Episode:wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:38) Vita Harald(11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise(13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James(18:40) BlackRock-Aufsichtsrat(20:39) Gründung TCG Corporate Finance(26:00) Fokus Tech-Sektor(32:42) Dealgrößen & Deals TCG(38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise(41:09) TCG-Verkauf an Lincoln(47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank(50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG(52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf(54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastHarald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023. Wir beleuchten in dieser Episode:den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24,was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet,wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief,welche Rolle die Marke im M&A spielt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:33) Vita Patrick(00:06:14) Vita Julian(00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24(00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24(00:15:12) Pipeline & Branchen(00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment(00:28:06) Markt-Ausblick 2025(00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra(00:41:10) Markenpositionierung & Strategie(00:44:37) Zusammenspiel Syntra & Nachfolgekontor(00:46:34) Nachfolgescout(00:51:42) Rückblick Sonntag(00:55:55) Rolle der Marke im M&A(00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess(01:01:29) Ausblick Syntra***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastPatrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0VWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht. Wir beleuchten in dieser Episode:den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024,wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden,welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind,was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:31) Schnellfragerunde(03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg(07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport(10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen(11:43) Automotive-Sektor(19:24) Immobilienbranche(21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen(25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen(29:13) Insolvenzen in Q3 2024(32:48) Käufergruppen im Distressed M&A(34:45) Insolvenzen im KMU-Segment(38:54) Ausblick 2025(45:20) Branchenausblick 2025(50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmnEpisode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGgEpisode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1abWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:https://lp.dealcircle.com/newsletter Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.