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Ric Edelman: Crypto, Longevity, and the Death of the 60/40 Portfolio
03.2.2026 | 1 Std. 1 Min.The Barron’s Hall of Fame advisor discusses the mindset that built the nation’s top RIA and how he approaches innovation and investing in a fast changing world. Host: Steve Sanduski, CFP.
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27.1.2026 | 28 Min.Morgan Stanley’s head of financial planning on why the traditional retirement model is becoming obsolete and why advisors should embrace scenario planning. Host: Greg Bartalos.
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22.1.2026 | 28 Min.Ellevest’s head of wealth management discusses the biggest misconceptions among women investors, what clients care most about, and how the firm works with alternative investments.
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoicesSam Kang: What Today’s Ultrawealthy Families Expect From Advisors
20.1.2026 | 39 Min.The head of Schwab Family Office explains why advisors often lose influence, trust, and assets as the complexity of their clients' financial plans increases. Host: Steve Sanduski, CFP.
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13.1.2026 | 36 Min.The founder of Referral Coach International discusses how empathy, differentiation, and a value-positioning statement can help advisors win more ideal clients. Host: Greg Bartalos.
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